Intelligentes Vorlagensystem

Intelligente Vorlagen erleichtern z.B. die Angebots- und Rechnungsschreibung enorm. Auch für Tickets, E-Mails und Co. können Sie sich Vorlagen im System erstellen. Gerade wenn es im Sales-Team um Rabatte und Co. geht, können die Vorlagen hervorragen genutzt werden, um schnell und sicher korrekte Angebote zu erstellen. Aber auch im normalen Arbeitsalltag sind die Vorlagen ein großartiges Werkzeug um Leistungsgruppen zusammenzufassen und diese nicht jedes Mal einzeln auf eine Rechnung tippen zu müssen. Werden Sie gerne kreativ und nutzen Sie dieses tolle Tool, um Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.

Über den Reiter Einstellungen und Preise und Funktionen gelangen Sie in die Einstellungen Ihrer Preislisten. In der Zeile der weiteren Menüpunkte unter Vorlagen gelangen Sie auf die Übersicht mit all Ihren existierenden Abrechnungsvorlagen. Möchten Sie Vorlagen für Tickets oder andere Bereiche in poool erstellen, finden Sie diese Möglichkeit in dem dazu passenden Menü. Über den + Vorlage-Button können Sie eine neue Vorlage erstellen. In den Einstellungsmöglichkeiten angekommen, können Sie die Vorlage mit einem Haken aktivieren, einen Titel vergeben und die Vorlage einer Gruppe zuweisen. Für Reverse Charge Kunden können Sie weiter unten einen passenden Steuersatz hinterlegen. Haben Sie all diese Daten hinterlegt, kommen Sie bereits zu den Leistungen und deren Titel, Einheiten und Preisen. Wenn Sie die Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern und die Vorlage ist bereit.

Ein Tipp: poool verfügt über die Möglichkeit, globale Preislisten für Leistungen zu erstellen und diese für die Angebots- und Rechnungserstellung zu nutzen. Wenn Sie innerhalb einer Vorlage für eine Leistung einen anderen Preis als in Ihrer Standard-Preisliste eintragen, hat das keinen Einfluss auf die globale Standard-Preisliste.

Um die Vorlage in Ihre Angebote und Rechnungen einzufügen, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil in der Zeile der Eigenleistungen. Nun erscheint ein Pop-up, in dem Sie all Ihre Vorlagen im Überblick haben und die richtige Vorlage auswählen können. Nach Ihrer Auswahl werden die Daten der Vorlage automatisch in das Angebot übernommen. So sparen Sie sich wertvolle Zeit beim Schreiben von Angeboten und Rechnungen, sowie beim Erstellen von Tickets und Aufgaben.